bob电竞入口:今日投资前瞻：GLP-1热度持续 海风招标项目加速推进

发布时间：2023-10-24 20:46:33 来源：bob电竞体育网站 作者：bob电竞体育网址

　　昨日，两市股指盘中震荡下探，深成指失守10000点大关，创业板指大跌2%，均创逾3年新低。截至收盘，沪指跌0.46%报3073.81点，深成指跌1.42%报9924.92点，创业板指跌2%报1956.72点，科创50指数跌1.98%；两市合计成交8129亿元，北向资金净卖出近65亿元。行业方面，半导体板块大幅跳水，光刻机、存储芯片概念等下挫，地产、酿酒、有色、医药、酿酒等板块均走弱；石油板块强势拉升，燃气、煤炭等板块上扬，减肥药概念再度活跃，黄金概念、算力概念等均有所表现。

　　国盛证券表示，周一深成指和创业板指双双创年内新低，沪指下探击穿前低3053点的概率相对较大。重点是破了之后的走势，若跌破后迟迟没有增量资金入场，则向下又要再度考验3000点整数关口的支撑力；若跌破后快速拉升，走出2019年初的指数结构，则后续或迎来一轮上涨行情。目前来看，后者的概率会大一些，而且时间点也无限接近了，此时更应耐心等待底部信号的到来。方向上可关注汽车零部件、半导体、算力等相关板块的趋势布局机会。

　　近期国内海上风电项目推进呈现加速趋势，且产品结构有望逐步升级。根据中国电力招标网，2023年10月11日，中交三航局江苏分公司青洲海上风电项目导管架开启招标。根据招标公告，导管架制造最早完成时间为2023年12月15日，最早到货时间为2024年1月15日。

　　中信证券表示，海上风电催化利好不断，板块反转迹象显著。近日广东7GW海风竞配项目发布，前期江苏国能龙源射阳1GW海风项目获批，国信大丰项目海域使用申请公示、三峡大丰项目开展施工设计招标，均表明海风限制因素解除，海上风电建设进程持续提速。此外，2023年辽宁、山东、海南等地批量项目获批准，也将加速国内海上风电项目推进，拉动海上风电产业链需求量开始上涨。预计海上风电将迎来景气度边际回升，看好行业的反转机会。建议关注海上风电零部件环节，包括桩基、海缆、铸锻件等环节。

　　近年来，全球疫苗市场呈现加快速度进行发展，驱动因素主要是由发达国家及发展中国家创新疫苗的普及、一直增长的医疗支出及疫苗接种意识的提高。新冠疫苗研发也推动了疫苗有关技术的逐步发展。国内疫苗市场也处于加速发展中，增速快于全球市场。

　　中信建投601066）证券表示，随着人均可支配收入提升，以及人群预防接种意识的觉醒和新品种诱发的接种需求，预计二类苗产品的市场规模将持续扩大。目前国内各类重磅疫苗产品整体渗透率低于发达国家，市场空间广阔；国内企业逐步加大研发投入，疫苗产品研制方兴未艾，研发管线顺利推进。建议关注拥有近期处于上市放量阶段或即将上市的重磅产品的企业。

　　近期，GLP-1类药物及上下游产业链再次获得市场高度关注。10月10日，诺和诺德宣布司美格鲁肽治疗合并肾功能不全2型糖尿病患者和慢性肾病的III期临床FLOW由于疗效优异提前终止，预计2024年上半年数据读出。10月13日，由于对减肥药的强劲需求对销售额的推动，诺和诺德再度上调2023年销售额及利润预期。

　　东海证券表示，随着GLP-1类药物临床价值的不断挖掘和适应症的持续拓展，市场规模将持续扩大，GLP-1相关药物及上下游公司有望迎来发展机遇。目前国内已有19种GLP-1类创新药进入II期临床及以上阶段；司美格鲁肽原料药登记备案的企业有15家。建议关注创新实力丰沛雄厚、研发进度领先、产能供应充足的制剂和原料药企业，关注恒瑞医药600276）、丽珠集团000513）、华东医药000963）、诺泰生物、九洲药业603456）等上市公司。

　　据报道，随着Mate60系列手机销量不断攀升，华为上调明年智能手机出货量目标。日前，据接近华为人士消息，华为将智能手机2024年出货量目标定为6000万台至7000万台，较2022年3000万台的出货量大幅提升。

　　东海证券表示，TechInsights预计，华为智能手机整体今年出货量预计将达到3500万部，同比增长36%，高于2022年的2800万部，到2023年底，Mate60Pro在中国的出货量预计将超过100万部。华为手机的热销以及大幅度提高的备货量，在为相关供应链带来大量订单的同时，消费电子相关供应链的景气度或将迎来改善。建议关注射频芯片、模拟芯片、CIS等领域的相关芯片标的以及光电子器件、电子制造等消费电子赛道优质标的。

　　16日晚间，宝钢股份、中远海控601919）、中国石化、海康威视002415）、中煤能源601898）、中国电建601669）、中国铁建601186）、三峡能源600905）、中国移动600941）、华润微等10家央企上市公司集体发布增持股份和回购公告。其中，宝钢股份公告拟用不超30亿元自有资金回购公司A股股份。

　　具体来看，5家上市公司公布新增增持计划，约5-16.3亿元；2家上市公司公布增持进展，约23.43亿元；1家上市公司新增回购计划，不超过30亿元；2家上市公司公布回购进展，合计4.75亿元。

　　据中国移动招标与采购网公告，中国移动拟采购华为Mate60权益版等5款手机产品，需求量为120万台。

　　公告显示，采购人为中国移动通信集团终端有限公司，供应商名称为华为终端有限公司，公告日期10月12日，公示期3日。除了华为Mate60权益版，公告并未透露其余4款手机的机型。

　　稍早前，就有市场传闻称，三大运营商将集体采购百万台规模的华为Mate60系列手机。市场人士预期，除了中移动，另外两家运营商的采购公告也将陆续公示。

　　据TrendForce集邦咨询，由于供应商严控产出，存储器NAND Flash第四季度合约价全面起涨，涨幅约8%至13%。NAND Flash Wafer方面，继三星减产幅度扩大至50%后，其他原厂也维持节制的投片策略，部分制程与容量在减产已逾半年后，呈现结构性的供应紧张，预计第四季度合约价将上涨13%至18%。

　　近一个月来，不少上市公司因回购股份披露前十大流通股东变动情况，公募基金最新调仓布局浮出水面。赵诣、傅鹏博、杨锐文、丘栋荣、刘格菘等多位知名基金经理和百亿基金经理的最新持股曝光，新能源、大消费、人工智能等板块成热门选项。

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